6월 월간 투자 현황 및 의견 (+6월 2주차)

6월 2주 주요 현황 (국가별 정리)

 

<일본>

 

160엔 기준에서 환율 방어 위해 12조엔 개입 가능성

 

 

<한국>

 

한은 7월 금리인상 재차 예고

원화 약세 지속과 정부 강력 방어 의지

(실질실효 환율 수준은 1400원)

 

지방선거 이후 주가 하락 시나리오?

선거가 끝나는 시점이 차익실현의 핑계가 될 수 있기 때문.

(차익실현은 조그만 핑계로도 가능)

 

삼성전자 업계 최초 HBM4E 샘플 출하 시작 (12단 적층)

 

최태원 회장의 SK하이닉스 생산능력 3배 확대 발언

(반도체 장비주에 수혜)

sk빠르면 8월 미국 adr상장.

(6월 22일 주간에 상장 신청 승인 가능성 대두)

반도체 소부장 업종의 2026년, 2027년 실적 추정치 상향 조정

(전공정 장비에 대한 실적 기대감 유효)

 

K뷰티 흥행 단, 글로벌 계절성 타기 시작.

(2분기 제작 3분기 판매 4분기 반영 순)

 

 

<중국>

중국 세계 최초 S+C+L 3개 파장대역 

초저손실 다심 광케이블 노선 정식 구축 개통

 

<미국>

 

하반기 엔트로닉 오픈AI 상장예정

 

스페이스x IPO 진행

스페이스X가 무난히 패스트트랙 될 경우 
space x 나스닥 편입일 7월 7일. 

(펀드매니저들 강제 매수)

실적 발표 이틀 뒤 보호예수 해제가 핵심.

일각에서 7월 7일 전후 고점 형성 뒤

합병 가능성이 높다 주장 

 

7월 프로젝트 글래스윙의 운영 결과 보고서와

주요 보안 취약점 공개 예상.

 

 

 

6월 2주 주요 현황 (이슈별 정리)

 

<신재생>

 

중동리스크 에너지 이슈에

원자력 및 신재생 ETF투자 주목

중간선거 민주당 압승 후 정책 기대

(신재생 에너지 수혜 기대)

 

 

<가상자산>

 

스트래티지 첫 매도 후

가상자산 및 주가 가치 하락

(매도 규모는 30억원 정도)

(루나 악몽 재현?)

SEC 2030년까지 가상자산 핵심과제로 삼을 것.

 

클래리티 골든타임 6월 3쨰주까지 통과중요. 

(7월4일까지 서명 위해)

 

 

환율과 금리 (제미나이 + chat gpt 이용)

1-1 금리 비교표 

	현재 금리	하반기 금리	괴리율	비고
미국	3.75%	3.75%	+0.00%	동결 우세지만, 일부는 연내 1회 인상 가능성 반영
한국	2.50%	2.85%	+14.00%	동결보다 인상 쪽 리스크가 커짐
유로존	2.40%	2.634%	+9.75%	ECB 6월 인상 후 추가 인상 가능성 반영
일본	0.75%	1.238%	+65.07%	절대금리는 낮지만 상승폭은 가장 큼
중국	3.00%	3.00%	0.00%	사실상 동결 컨센서스

 

1-2 환율 비교표 

	현재 환율	연말 환율	괴리율	비고
한국 USD/KRW	1513	1470	-3%	전망 분산 큼. 평균상 소폭 원화 약세
유로 EUR/USD	1.16135	1.175	+1.23%	유로 강세, 달러 약세
일본 USD/JPY	160.047	155.035	-3.13%	엔화 강세 쪽
중국 USD/CNY	6.75664	6.69731	-0.88%	위안 완만한 강세

 

원자재  (제미나이 및 chat gpt 사용)

 

원자재 비교표 

	현재가	연말 전망	괴리율	비고
금	$4,306.6/oz	$5,271.0/oz	+22.4%	강세
은	$70.18/oz	$80.84/oz	+15.2%	강세, 단 변동성 큼
구리	$13.698	$14.190	+3.6 %
알루미늄	$3,543/t	$2,963/t	-16.4%	전망 편차 크지만 평균상 약세
우라늄	$85.35/lb	$105.0/lb	+23.0%	구조적 강세
리튬 탄산염	약 170위안	약 230 위	+30.0%	중립~약세, 박스권
희토류, 네오디뮴	약 $139,353/t	약 $140,690/t	+0.9%	가격은 중립, 전략성은 강세

 

리튬 수요 구조가 EV중심에서 EV와 ESS

동시 성장으로 변하면서 리튬 생산량도 증가 예상.
고유가 중 글로벌 전기차 등록량도 다시 증가세

 

금 중앙은행 성향은 변동없음. 

여태까지 금값이 위기에 오른건 금리가 떨어졌기 때문

이번에는 금리가 올라가면서 모든 것이 바뀌었다. (+ 강달러)

호르무즈해협 긴장 완화 되며

국제 유가가 떨어지는 시점에 저가 매수 가능성

 

 

투자 인사이트

 

<인플레이션과 거품우려>

 

인플레이션이 심해지고 금이 인상이 가시권인 상황에서

주가 거품 우려가 극심.

특히 소수 기업이 끌고가는 장은 위험이 크다.

(실적 중심의 기업인지 확인 필수)

 

현 시점에서 방어력이 높은 금융주와 실물주.
그리고 실제 실적이 찍히는 기업이 유리

(피지컬 AI, 방산, 전력 인프라 등)

 

 

-덧-

 

1) 좋은 기업은 영업이익 증가율  + 증설  + 가격결정력 

 

2) 지금같이 심리로 가는 장세에서는 

신용잔고 증가율이 꺾이는지 여부가 중요.

 

3) 한국 피지컬 AI의 강점은

데이터를 쌓기 쉬운 환경이라는 점(제조강국)

 

4) 강세장에는 좋은 뉴스만 나온다.

이때는 뉴스가 아니라 차트를 볼 것. (큰 손들의 매도 여부)
신호 : 장중 상승 뒤 하락 (긴꼬리), 대량 거래 하락, 지속적 돌파 실패

 

 

<소부장>

 

AI에 대한 기대와 반도체 실적이 뒷받침 되는 상황 속

소부장 기대감 유효 (소재 부품 장비)

소부장은 순서가 있는데

장비는 반도체에 선행.

부품 소재는 동행 후공정과 기판은 선행과 후행 반반

부품 (티에스이, 리노공업),

소재 (화확약품들. 한솔케미칼, 동진쎄미켐)

후공정과 기판 (두산테스나, 태성 등)